【建材】建材“新材料”引关注 深谋远虑谋发展

    建材“新材料”引关注 深谋远虑谋发展

近10年来，世界材料产业的产值以每年约30％的速度增长。当前，微电子、光电子、新能源、化工新材料成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域。材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一，也促进了技术的发展和产业的升级。

新材料细分领域庞大复杂。从需求看，包括大飞机、高铁、新能源汽车等重点工程，以及物联网、节能环保等重要产业，都需要应用各种新材料，其市场需求正在不断扩大，新材料产品进出口额也逐年攀升。此外，我国通过国家自然科学基金、973计划、863计划、火炬计划等7个专项计划来支持新材料产业的发展，新材料领域的项目数和投资金额在各项科技计划中都占到15％—30％，我国的新材料产业有望迎来高速成长期。

需求前景催生投资良机

2009年，我国化工新材料国内市场销售额约为1059亿元。

业内人士认为，新材料产业是一个高科技高附加值的产业，前期往往需要大量的科研投入。这需要加强技术创新、产学研结合以及对市场需求的把握。在a股市场上，只有善于细分市场、调整产品定位的上市公司，才能为投资者带来最大化的投资收益。

新材料作为产业升级的助推器，其前景广阔。金属新材料是新材料的一个重要分支，与传统金属材料相比具有更高的耐高温性、抗腐蚀性、高比强性和延展性，或者具有传统金属材料不具备的特殊功能如磁性、储氢、发光、节能、催化净化等，广泛应用于新兴产业和新型装备设备中。

从投资者角度来看，首先应当关注高性能金属结构材料。高性能金属结构材料指与传统结构材料相比具备更高的耐高温性、抗腐蚀性、高比强性等特性的新型金属材料，主要包含了钛及钛合金材、镁及镁合金材、锆及锆合金材、钽铌、硬质材料等。其中钛材被称为太空金属和海洋金属，是21世纪的战略金属。锆是核电装置的重要原料。钽铌是优秀的电子功能材料和空间材料。硬质合金被称为工业的牙齿。

其次投资者可以关注金属功能材料。此类材料可简单划分为磁性材料、金属能源材料、催化净化材料、信息材料、超导材料、功能陶瓷材料等。其中稀土材料被称为“工业味精”，永磁材料、催化净化、发光材料等用途广泛，是新能源、新兴产业和高科技装备中重要的不可或缺的添加剂。贵金属功能材料被称为“第一高技术金属”，汽车等燃料机车尾气净化催化剂、化学工业和石油工业催化剂、电器工业和信息产业功能材料是铂族金属材料的主要应用领域。

第三是关注以新型陶瓷为辅料进行生产的上市公司。新型陶瓷具有强度高、耐高温、耐磨损等特点，主要应用于汽车、火车、飞机、机械等制造业。部分研究机构认为，陶瓷纤维具有重量轻、热稳定性好、导热率低的特性，广泛应用于节能环保、机械、冶金化工等领域，尤其是关注生产陶瓷轴承的轴研科技和生产陶瓷刹车片，以及生产玻璃基板的相关上市公司。

在细分品种中，部分研究机构认为，投资者可关注改性塑料和新型橡胶中的龙头上市公司，以及纤维类别中生产覆膜滤材和生产耐热聚酰亚胺纤维的相关上市公司。

机构投资者认为，大多数金属新材料具备很好的需求前景，受益政策支持，成长空间大。投资者应该从技术和规模、需求前景、产业化程度等角度甄别股票、选择投资标的，建议积极关注贵研铂业、包钢稀土、厦门钨业、东方钽业等。

三大细分领域值得关注

中投顾问发布的《2010—2015年中国新材料产业投资分析及前景预测报告》显示，近年来，我国新材料产品的市场增长率基本维持在10％以上，某些重要的新材料品种市场增长率甚至超过20％。预计2010年，我国化工新材料市场将达2000亿元以上。

新材料技术作为各行业的物质基础，广泛应用于各领域，而新材料企业分散于各个不同的行业之中，对每个行业的影响因素也不相同，由于其行业的特殊性，将其作为单独的产业来把握有一定的难度。因此，一般根据新材料的发展方向，将其分为金属新材料、新型无机非金属材料、高分子及复合材料三大类。

一是金属新材料。金属新材料按功能和应用领域可划分为高性能金属结构材料和金属功能材料。高性能金属结构材料指与传统结构材料相比具备更高的耐高温性、抗腐蚀性、高延展性等特性的新型金属材料，主要包括钛、镁、锆及其合金、钽铌、硬质材料等，以及高端特殊钢、铝新型材等。金属功能材料指具有辅助实现光、电、磁或其他特殊功能的材料，包括磁性材料、金属能源材料、催化净化材料、信息材料、超导材料、功能陶瓷材料等。

二是新型无机非金属材料。无机非金属材料指某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、硫系化合物和硅酸盐、钛酸盐、铝酸盐、磷酸盐等含氧酸盐为主要组成的无机材料，主要包括陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、搪瓷、磨料等。新型无机非金属材料指经过微观结构设计、精确化学计量、先进制备技术而达到不含有害元素且具有特定性能的材料。

三是高分子及复合材料。高分子及复合材料是新材料领域的重要组成部分，具有优良的物理、化学性能和优异的加工特性，被广泛应用于信息产业、航空航天、生物医药、交通运输、机械仪表、建筑和能源等国民经济重要领域，包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料。

以产业投资逻辑为导向

谁掌握了最先进的材料，谁就能在高技术及其产业的发展上占有主动权。未来新材料产业无疑是最具增长活力和投资机会的领域之一。因为新材料细分领域庞大复杂，在a股市场上，涉及约70家上市公司。投资者在新材料领域投资时应以产业投资逻辑为导向、为布局依据。

新材料产业作为战略性产业日渐受到世界各国的重视，美、日、德等发达国家纷纷制订新材料产业完善的发展计划。在我国新材料产业发展过程中，政府也在科研经费投入、产业规划制定、产业政策及科技成果转化等方面给予了大力支持，初步形成了比较完整的新材料产业体系。作为对战略新兴产业扶持的一部分，新材料产业还将在财政、金融、税收、科技投入等方面进一步获得政府的支持。随着市场需求的日益扩大，新材料将在新兴产业中得到优先发展。

东方证券研究团队认为，投资新材料产业上市公司需要遵循从产品到市场的投资逻辑。投资者还应当关注下列事项：一是产品定位。“十二五”期间主要包括现代交通运输、高效清洁能源、环境资源、民生产业、国防领域、智能绿色制造六大方向。二是产能过剩与技术创新。要寻找过剩中不断提高产能技术含量且能接受市场检验的公司，能够把握产业发展规律、整合产业环节并拥有自主知识产权、能做大做强的优质企业是重点挖掘对象。三是市场需求挖掘。未来成功的新材料公司需要具备以下条件：对上游资源垄断的公司。具有高技术壁垒的公司。在行业中最大可以产生规模效应的公司。将上中下产业链重新整合过的公司。定位于细分市场，竞争对手少的公司。受益于国家新政策，尤其是符合节能环保要求的公司。

此外，在众多品种中，部分研究机构认为稀土永磁材料值得关注。与其他材料相比，稀土具有优异的光、电、磁、催化等物理特性，近年来，新兴领域的应用急速增长，其中永磁材料是稀土应用领域最重要的组成部分，2009年永磁材料占稀土新材料消费总量的57％。在国家新兴产业政策的推动下，新能源汽车、风力发电、节能家电等领域将拉动稀土永磁材料钕铁硼磁体的需求出现爆发式增长。

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