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【建材】建筑建材行业周报:2017年全国水泥产量同比下降0.2%

jiancai】2018-1-23发表: 建筑建材行业周报:2017年全国水泥产量同比下降0.2%
周报观点:12月宏观数据偏强周期情绪转好本周建材行业表现温和,沪深300涨1.43%,行业指数涨0.12%。分子行业看,水泥股业绩放量,板块止跌回升,玻璃板块在现货跌价压力下略有回调。管材、

    建筑建材行业周报:2017年全国水泥产量同比下降0.2%

周报观点:12月宏观数据偏强周期情绪转好

本周建材行业表现温和,沪深300涨1.43%,行业指数涨0.12%。分子行业看,水泥股业绩放量,板块止跌回升,玻璃板块在现货跌价压力下略有回调。管材、耐材、纤玻等子板块弱稳。令市场略有担忧的是,近期玻璃库存积累较快,现货价格也在持续下跌。2017年11月以来,河北等地环保整治行动同步关停玻璃生产和下游深加工企业。下游关停压力下,玻璃淡季库存压力较大。但终端需求只会推迟但不会缺席,我们依然看好玻璃春季价格反弹。关注近期现货库存堆积高度。短期玻璃现货跌势加速,建议暂时规避玻璃板块。春季周期复产预期下,上游耐材等原料量价齐升逻辑更为确定。建议关注相关标的:海螺水泥(600585)、濮耐股份(002225)和北京利尔(002392)。

行业、公司要闻:2017年水泥产量同比下降0.2%,玻璃同比增长3.5%

1)2017年,商品房销售面积169408万平方米,比上年增长7.7%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。(统计局)2)2017年,全国累计水泥产量23.2亿吨,同比下降0.2%,去年同期为增长2.5%。12月份,全国单月水泥产量1.9亿吨,环比大幅下降13.18%,同比下降2.2%。(统计局)3)环境保护部近日印发《排污许可管理办法(试行)》,规定了排污许可证核发程序等内容,细化了环保部门、排污单位和第三方机构的法律责任,为改革完善排污许可制迈出了坚实的一步。(环境保护部)

水泥行业周度微观察:

继前一周华东暴跌170元之后,本周各地水泥现货陆续跟跌。分地区看,华南跌幅较小,华东价格明显松动,短期现货仍将延续下跌格局。随着各地需求回落,各地水泥库存均略有攀升,华东由于下游情绪较差库存积累速度偏快。不过,江苏水泥企业春节期间将进行下一轮错峰生产,库存速度届时有望放缓。短期现货跌势未止,利润模拟指标水泥-动力煤价差本周继续下降9元/吨至344元/吨,利润下降速度加快。

玻璃行业周度微观察:

本周以来玻璃现货市场整体走势偏弱,生产企业挺价运行,总体略库存有增加,市场信心趋于谨慎。随着春节假期的逐渐临近,下游市场需求已经出现了一定幅度的减弱,部分加工企业计划停工。本周全国玻璃平均价格继续下跌2元/吨至1663元/吨。全国厂商库存周度环比增加13万重量箱至3173万重量箱。地区间库存出现分化,华北整体库存偏低,河北由于深加工关停累库较快;华南库存偏低,华东库存处于高位。原片价格下跌,上游原料持平,玻璃利润模拟指标玻璃-纯碱-重油差本周下跌3元/吨至748元/吨。

风险提示:环保政策变化,需求超季节性萎缩,库存累计超预期。

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(【jiancai】更新:2018/1/23 1:51:42)
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