【建材】建材行业:续梦2011,更好的格局,更长的景气

    建材行业:续梦2011,更好的格局,更长的景气

通过将本轮周期与2010年对比,我们认为虽然行业中期需求将弱于2010年,但竞争格局明显改善,在需求持稳情况下,行业景气度有望在未来1-2年内保持高位甚至继续改善,继续推荐海螺水泥等华东水泥标的。

限产启动,价格再涨,梦回2010随着北方冬季错峰开启及华东多地限产预期加强,仍处旺季的华东水泥价格再次上涨。

历史总是相似的,2010q4同样为华东需求旺季,同样为供给端收缩,短短3个月内,华东水泥价格大幅上涨170元。

考虑2000年之后水泥市场,以2012年为节点可将大企业发展进程分为两阶段:阶段一(2012年之前):抢占矿山资源,外销熟料夺市场。

2017年华东淡季停窑力度明显趋严,且近日受环保影响部分熟料产线停窑限产,江浙等地冬季限产预期也在强化;3)小粉磨站退出,大企业话语权加强。

若未来32.5r标号水泥的取消得以顺利推行,将进一步加速其出清节奏。

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